Прошло целых три года после начала развития первоначальных событий. Великая Отечественная война была в самом разгаре. Многие за это время героически пали на поле боя и отдали свои жизни за правое дело и за борьбу с фашистскими захватчиками.
Немало за это время появилось своих героев. Немало было и предателей. И не пересчитать, сколько внедрялось на Русь – матушку врагов и диверсантов. Капитан госбезопасности Волков получил очередное задание и в который раз отправился для его выполнения в заданную местность. На смену ему пришли капитан госбезопасности Павел Семенов и Майор госбезопасности Алексей Ермаков.
Теперь эти двое окажутся в самом эпицентре борьбы с немецкими диверсантами, которых с каждым днем становилось все больше и больше. А вскоре к ним примкнул и их новый напарник – Костя Лавров. Человек смекалистый, интеллектуально обогащенный и невероятно отчаянный. К тому же, еще полиглот, спорить с которым было совершенно бесполезно. Но главное. Он был смелым настолько, что никогда не терялся в самых сложных и опасных для жизни ситуациях. И никогда бы Костя не бросил своих друзей, в какой бы западне они ни оказались. А таких ситуаций уже было великое множество.